Abogados de Sucesión en el Condado de Polk

El Estado o la autoridad gubernamental ha desempeñado, al menos en parte, un papel en el control de la distribución de bienes después de la muerte durante mucho tiempo. Los antiguos egipcios, griegos y romanos tenían procedimientos formales para gestionar los bienes de una persona tras su fallecimiento. Por ejemplo, en la antigua Roma, una persona podía redactar un testamento (testamentum) que se presentaba a un magistrado para su aprobación tras la muerte del individuo. Si se aprobaba, la herencia se distribuía según los términos del testamentum. En la Florida moderna, los tribunales estatales, guiados por las leyes estatutarias, de casos y normativas sobre el tema, supervisan este proceso conocido como sucesión.

Ser nombrado como representante personal en un testamento puede hacer que muchas personas se enfrenten a un mundo muy desconocido. Los trámites legales, las valoraciones y los impuestos son solo algunos de los numerosos documentos que deben ser presentados ante el tribunal o mantenidos. Por ello, los representantes personales a menudo buscan la ayuda de bufetes de abogados como Mint Law Firm, que se especializan en herencias y trabajos de sucesión. Esperamos que después de leer esta breve introducción a la sucesión, esté mejor informado sobre el proceso y si esta es una tarea que requiere asistencia profesional.

Qué es la Sucesión?

Cuando una persona fallece, lo hace con o sin un testamento (un “testamento”), un documento escrito que expresa cómo desea que se distribuyan sus bienes. Aquellos que mueren sin un testamento se dice que han fallecido “intestados”, mientras que los que dejan un testamento lo hacen “testados”.

Aunque probablemente esté leyendo esto porque un ser querido ha fallecido testado o está interesado en hacer un testamento, el 67% de los adultos en los Estados Unidos no tienen un plan de sucesión. Sin nada por escrito y sin el fallecido para comunicar sus deseos, probablemente estallaría el caos al decidir quién tiene derecho a qué bienes. Afortunadamente, el Estado proporciona orden a través del proceso de sucesión.

Cómo Ayuda un Abogado de Sucesión?

Un abogado de sucesión se especializa en el derecho de sucesiones, particularmente en el proceso legal de sucesión, que involucra la administración de la herencia de una persona fallecida.

• Administración de la Herencia

  Los abogados de sucesión guían a los representantes personales (aquellos responsables de cumplir los deseos del fallecido) a través del proceso legal. Esto incluye presentar el testamento ante el tribunal, identificar e inventariar los activos, pagar deudas e impuestos, y distribuir los bienes restantes a los beneficiarios según el testamento o la ley estatal si no hay testamento (sucesión intestada).

• Asesoramiento Legal

  Los abogados de sucesión brindan asesoría legal a los representantes personales y administradores sobre sus responsabilidades bajo la ley de sucesión. Esta orientación asegura que se cumplan todos los requisitos legales y que la herencia se administre conforme a la ley de casos y estatutaria sobre el tema.

• Representación en el Tribunal

  Un abogado de sucesión experimentado representa a los clientes en los procedimientos del tribunal de sucesión. Esto incluye asistir a audiencias, presentar argumentos y resolver disputas que puedan surgir entre los beneficiarios o los acreedores.

• Planificación de la Sucesión

  Un abogado de sucesión también puede asistir a los clientes en la planificación de su herencia para minimizar los procedimientos de sucesión, como establecer fideicomisos, reunir documentos de planificación de la sucesión o utilizar otras estrategias legales para transferir activos fuera de la sucesión.

• Impugnación de Testamentos

  En casos donde haya disputas sobre la validez de un testamento o preocupaciones sobre cómo se está gestionando la herencia, los abogados de sucesión pueden ayudar a impugnar un testamento o defender su validez.

• Asesoría Fiscal

  Los abogados de sucesión ofrecen asesoramiento sobre impuestos de herencia y sucesión, ayudando a los clientes a comprender sus obligaciones fiscales y encontrar formas de minimizar las responsabilidades fiscales.

Trabajar con un abogado de sucesión juega un papel crucial para asegurar que los deseos del fallecido se lleven a cabo legalmente y que el proceso de liquidación de los activos de la herencia se realice de manera fluida y justa para todas las partes involucradas.

Qué Pasa Cuando Alguien Fallece Sin Testamento?

Cuando una persona fallece sin testamento, uno de los primeros pasos es que el tribunal determine quién es la persona más adecuada para ser el “administrador” de la herencia. También conocido como “representante personal” en un testamento, un administrador designado por el estado supervisará la liquidación de la herencia. La designación del administrador es importante porque actuará como el responsable de asegurarse de que se complete la larga lista de tareas asociadas con la distribución de la herencia. Si no se encuentran familiares o personas de confianza aptas para el cargo, el tribunal nombrará a alguien, con frecuencia un abogado especializado que actúa como administrador, para supervisar la administración de la herencia.

Algunas de las tareas que deberán cumplirse antes de la distribución de la herencia incluyen:

• Tomar un inventario de los activos y las deudas;

• Valorar los activos;

• Gestionar la propiedad de la herencia;

• Pagar deudas y gastos;

• Preparar y presentar las declaraciones fiscales.

Después de que los acreedores sean pagados y se completen las tareas anteriores (con la supervisión del tribunal), el administrador deberá distribuir el resto de la herencia. Fallecer intestadamente significa que no existe un registro legal suficiente sobre quién tiene derecho a los bienes del fallecido. Para hacer esta determinación, el tribunal se basará en el Capítulo 732 de Florida, el Código de Sucesiones de Florida sobre intestados. Aquí, el estado asume que el fallecido habría dado sus bienes a su cónyuge y/o familiares directos primero, seguido de una lista de individuos que estén en la línea sucesoria. El estatuto establece un orden literal de posibles beneficiarios, teniendo en cuenta a aquellos que pudieron haber fallecido antes que el individuo, y diferenciando entre parientes consanguíneos, no consanguíneos y parientes de media sangre.

Qué Pasa Cuando Alguien Fallece con Testamento?

Contrario a lo que se cree comúnmente, aquellos que fallecen “testados”, es decir, con un testamento, aún pueden tener que pasar por el proceso de sucesión. Aunque hay formas de evitar la sucesión completamente, dependiendo de cómo se haya estructurado el plan de sucesión y cómo se titulan los activos, algunas herencias aún pasarán por una sucesión judicial limitada.

Una de las primeras tareas que se lleva a cabo tras el fallecimiento de un individuo es localizar el testamento, que nombrará al “representante personal”. Esta es la persona a la que el fallecido confió la gestión de sus bienes. Dependiendo de una serie de factores, como la titulación de los activos, el contenido de los documentos de la herencia y los activos mismos, puede que haya o no bienes que deban pasar por el proceso de sucesión. Por ejemplo, si una persona no casada fallece con una cuenta bancaria “pagadera a la muerte” y una residencia principal que forma parte de un fideicomiso, es probable que la sucesión no sea necesaria. Sin embargo, si esa misma persona tuviera una segunda casa, una colección de automóviles y un testamento que nombre beneficiarios para esos bienes, será necesario realizar una sucesión para transferir adecuadamente los títulos.

En este caso, el representante personal debe realizar tareas similares a las de un administrador designado por el tribunal. Estas tareas incluyen tomar inventario de los bienes, informar y pagar a los acreedores, pagar y presentar impuestos, y distribuir la herencia restante.

Pero la sucesión para aquellos que fallecen testados requiere que el Estado realice menos suposiciones, ya que el testamento ya habrá nombrado a un representante personal que supervisará la administración de la herencia. A menos que esa persona no cumpla con los requisitos legales de Florida, el tribunal no necesitará determinar quién es el más adecuado para este importante cargo. De manera similar, el tribunal no recurrirá al estatuto de intestados de Florida para determinar y localizar a los beneficiarios. En su lugar, simplemente se asegurará de que la herencia se distribuya de acuerdo con los términos del testamento del fallecido.

Los Beneficios de Tener un Plan de Sucesión

La lista de tareas es la misma; el tribunal aún puede tener que estar involucrado; y los bienes eventualmente serán distribuidos entre los familiares. ¿Entonces, por qué pasar por la molestia y el gasto de hacer un plan de sucesión? Hay muchos beneficios, pero evitar la sucesión, el control, el tiempo y el dinero son cuatro de las razones más importantes para asegurarse de que se haya establecido un plan de sucesión.

Primero, un plan de sucesión puede evitar la sucesión completamente. Esto se puede lograr asegurándose de que los activos estén titulados correctamente y utilizando fideicomisos. Los activos mantenidos en muchos fideicomisos pasan inmediatamente al beneficiario designado y evitan la sucesión por completo. La sucesión también puede evitarse titulando cuentas/activos de manera que sean “pagaderos a la muerte”. Así, cuando el titular de la cuenta fallece, esto automáticamente activa que la cuenta se pague a los individuos designados. Aunque muchos tipos de fideicomisos pueden establecerse sin un plan de sucesión más grande y los activos siempre pueden ser re-titulados, pocos realizan estos ejercicios fuera de la creación o revisión de un plan de sucesión.

Segundo, cuando alguien muere, todo lo que posee debe ser distribuido o dispuesto. El coche deportivo por el que ahorró durante años, el tesoro familiar que ha pasado por cinco generaciones y la cuenta de jubilación que tomó 30 años de trabajo para ahorrar no evitan esta inevitabilidad. Un testamento permite que los individuos ejerzan control más allá de la muerte, dictando quién tiene derecho a qué. Con frecuencia, estas son personas que no habrían sido beneficiarios bajo el estatuto de intestados de Florida. Por ejemplo, el mejor amigo de Jim era parte del mismo club de coches y fue clave en encontrar el raro coche deportivo que él poseía. Jim siempre le prometió a su amigo que, si algo le sucedía, el coche sería suyo debido al valor sentimental. Si Jim no estaba casado, tenía un hijo biológico y falleció sin un testamento, el niño heredaría el coche deportivo según el estatuto de intestados de Florida. Esto entra en conflicto directo con los deseos de Jim, pero podría haberse resuelto fácilmente nombrando a su mejor amigo en un testamento.

Para aquellos que fallecen sin un plan de sucesión, la distribución de sus bienes se retrasará, a veces por años. Sin un documento guía, será el tribunal quien tome las determinaciones y supervise los vacíos que necesitan llenarse. Desde nombrar a un administrador hasta identificar y localizar a los herederos, los diversos procesos y procedimientos toman tiempo. Los tribunales nunca se han caracterizado por su rapidez, y estos retrasos pueden tener un impacto tangible en la herencia. Tomemos, por ejemplo, una herencia que tenga la mayoría de sus activos atados a una acción. Mientras el proceso de intestados avanza lentamente, esa cuenta de inversión podría seguir en un estado de limbo sin importar las condiciones del mercado. Cuando la acción debería venderse debido a malas noticias inminentes, podría quedar detenida, tomando pérdidas que ninguna persona razonable querría soportar. Por el contrario, cuando deberían comprarse acciones adicionales debido a un lanzamiento de producto emocionante, no se comprará ninguna. Toda esa herencia está efectivamente en el aire; visible pero intocable mientras el tribunal toma sus diversas determinaciones.

Finalmente, el costo (como todo en la vida) es un factor. Aunque existe un costo inicial para redactar un plan de sucesión, ese y más probablemente serán pagados por la herencia del fallecido si no tiene plan. Esto se debe a que el papel del tribunal es más grande en los casos en los que alguien fallece sin testamento. Para ilustrarlo, podría ser útil pensar en términos de fútbol. En los casos en los que no existe un plan de sucesión, el tribunal es como un entrenador de fútbol que controla todas las jugadas. En los casos donde existe un testamento legalmente válido y ejecutable, el tribunal es más parecido a un árbitro, que está allí para asegurarse de que no haya faltas ni otros errores, pero en general deja que el equipo juegue por su cuenta.

Los Abogados de Sucesión Experimentados en el Condado de Polk Pueden Ayudar

En Mint Law Firm, entendemos que navegar por el proceso de sucesión puede ser abrumador durante un momento ya difícil. Nuestros abogados experimentados brindan orientación compasiva y conocedora para garantizar que la herencia de su ser querido se administre de manera fluida y conforme a la ley. Ya sea que esté manejando una sucesión sencilla o lidiando con problemas complejos, estamos comprometidos a proteger sus intereses, minimizar los retrasos y ayudarle a lograr una resolución justa y eficiente. Confíe en Mint Law Firm para brindarle la experiencia y el apoyo que necesita para navegar el proceso de sucesión con confianza.